IC Insights melancarkan Kemas kini Ogos untuk Laporan McClean 2019 awal bulan ini. Ini Update termasuk Bahagian 1 dari analisis yang mendalam mengenai industri faundri, ramalan dikemaskini untuk modal semikonduktor menghabiskan tahun ini, dan kedudukan daripada 25 top-1H19 pembekal semikonduktor dan tinjauan 3Q19 jualan mereka. Pembekal semikonduktor 1H19 teratas diliputi dalam buletin penyelidikan ini.
Kedudukan 15 semikonduktor teratas di seluruh dunia (IC dan OSD — optoelektronik, sensor, dan diskrit) untuk 1H19 ditunjukkan dalam Rajah 1. Ia merangkumi enam pembekal yang beribu pejabat di AS, tiga di Eropah, dan masing-masing dua di Taiwan, Korea Selatan, dan Jepun.
Intel menggantikan Samsung sebagai pembekal semikonduktor suku tahunan nombor satu di 4Q18 setelah kehilangan tempat teratas kepada Samsung pada 2Q17. Walaupun Samsung memegang kedudukan nombor satu tahun penuh pada tahun 2017 dan 2018, Intel diramalkan akan merebut kembali kedudukan nombor satu dengan mudah untuk tahun penuh 2019, kedudukan yang sebelumnya dipegangnya dari tahun 1993 hingga 2016. Dengan kejatuhan DRAM dan NAND pasaran kilat sejak tahun lalu, pertukaran sepenuhnya telah berlaku. Pada 1H18, Samsung mempunyai 22% jumlah penjualan semikonduktor daripada Intel, tetapi Intel mempunyai 20% lebih banyak penjualan semikonduktor daripada Samsung pada 1H19!
Secara keseluruhan, penjualan 15 syarikat semikonduktor teratas menurun sebanyak 18% pada 1H19 berbanding 1H18, empat mata lebih teruk daripada penurunan keseluruhan industri semikonduktor 1H19 / 1H18 di seluruh dunia sebanyak 14%. Menggambarkan sifat pasaran memori yang sangat tidak stabil, pembekal memori Big 3 — Samsung, SK Hynix, dan Micron — masing-masing mencatatkan penurunan pendapatan tahun ke tahun sekurang-kurangnya 33% pada 1H19 setelah setiap syarikat mencatatkan lebih besar daripada 36% tahun- pertumbuhan sepanjang tahun satu tahun sebelumnya pada 1H18. Sembilan daripada 15 syarikat teratas mempunyai penjualan semikonduktor sekurang-kurangnya $ 5.0 bilion pada 1H19, satu syarikat kurang daripada pada 1H18. Seperti yang ditunjukkan, ia memerlukan kira-kira $ 3.7 bilion dalam penjualan pada separuh pertama hanya untuk masuk ke dalam senarai pembekal semikonduktor teratas 1H19.
Terdapat dua pendatang baru ke kedudukan 15 teratas pada 1H19 berbanding 1H18. Pembekal IC Fabless MediaTek naik satu tempat dari tangga ke-16 dan IDM Sony, yang merupakan satu-satunya pembekal teratas 15 yang mencatat pertumbuhan tahun ke tahun, melonjak lima kedudukan untuk menjadi pembekal semikonduktor ke-14 terbesar pada 1H19. Seperti yang ditunjukkan, 90% daripada jumlah penjualan semikonduktor Sony adalah dari peranti OSD, terutamanya komponen sensor gambar untuk telefon pintar.
Kedudukan 15 teratas 1H19 merangkumi satu pengecoran permainan murni (TSMC) dan empat syarikat tanpa fungsi. Sekiranya TSMC dikecualikan dari peringkat, pembekal IC fabless IC yang berpangkalan di China HiSilicon ($ 3,500 juta) akan berada di kedudukan ke-15. Jualan HiSilicon melonjak 25% pada 1H19 berbanding 1H18. Namun, kerana lebih dari 90% penjualan IC HiSilicon adalah pemindahan dalaman kepada Huawei, "senarai hitam" Huawei oleh pemerintah AS kemungkinan akan memperlambat kadar pertumbuhan penjualan HiSilicon pada separuh kedua tahun ini.
IC Insights merangkumi pengecoran dalam senarai 15 pembekal semikonduktor teratas kerana selalu melihat kedudukan sebagai senarai pembekal teratas, bukan peringkat pangsa pasar, dan menyedari bahawa dalam beberapa kes penjualan semikonduktor adalah dua kali ganda. Dengan banyak pelanggan kami menjadi vendor industri semikonduktor (membekalkan peralatan, bahan kimia, gas, dan lain-lain), tidak termasuk pengeluar IC besar seperti pengecoran akan meninggalkan "lubang" yang signifikan dalam senarai pembekal semikonduktor teratas. Seperti yang ditunjukkan dalam senarai, pengecoran dan syarikat fabless dikenal pasti. Dalam Kemas kini April ke Laporan McClean , kedudukan pembekalan pasaran bagi pembekal IC mengikut jenis produk telah disajikan dan pengecualian dikeluarkan dari senarai ini.
Secara keseluruhan, senarai 15 teratas yang ditunjukkan dalam Gambar 1 disediakan sebagai garis panduan untuk mengenal pasti syarikat mana yang merupakan pembekal semikonduktor terkemuka, sama ada syarikat IDM, syarikat tanpa fabrikasi, atau pengecoran. Banyak syarikat semikonduktor utama telah memberikan panduan penjualan mereka untuk 3Q19, yang dibincangkan dengan lebih terperinci dalam Kemas kini Ogos . Secara keseluruhan, jangkaan pertumbuhan pendapatan 3Q19 / 2Q19 untuk 25 pembekal semikonduktor utama berbeza-beza mengikut syarikat dan pada masa ini merangkumi julat 23 mata peratusan, dari + 21% hingga -2%.